Wintergarten CRM

Für einen Wintergartenbauer wurde der gesamte Vertriebsprozess vom ersten Lead-Kontakt bis zur Terminbestätigung automatisiert. Trägt ein Interessent seine Daten ins Kontaktformular ein, landet er sofort als Deal in Pipedrive – mit ausgehendem, personalisiertem Calendly-Buchungslink per E-Mail. Wird der Termin gebucht, wechselt die Pipeline-Stage automatisch. Bleibt eine Buchung aus, greift eine 3-stufige Follow-up-Sequenz. Make und n8n verbinden Formularsystem, CRM und Kalender zur lückenlosen Kette ohne manuelle Übergaben.

Was gebaut wurde

• Formular-Webhook erstellt den Pipedrive-Deal sofort mit allen Lead-Daten befüllt
• Personalisierter Calendly-Buchungslink wird automatisch per E-Mail versendet
• Pipeline-Stage springt bei Terminbestätigung automatisch auf „Termin vereinbart"
• 3-stufige Follow-up-E-Mail-Sequenz für Leads ohne Buchung (Tag 1, 3, 7)
• Webhook-Rückmeldung bei Terminabsage reaktiviert die Follow-up-Sequenz
• Zentrales Logging: Jeder Status-Wechsel wird in Pipedrive protokolliert